银行卡存款、定期存款等在这里单独录入或修改。保存后会自动计入总资产。

持仓列表显示在主看板。这里只负责新增持仓；修改持仓也可以直接在主看板操作。

两种方式任选其一：输入当前价格/净值后直接保存；或输入当日涨跌幅，系统会以这只持仓保存的参考价（上次价格）为基准计算新价格。首次使用涨跌幅方式，请先录入一次当前价格。

预计定投日会排除周末、中国法定节假日，以及美国主要股市休市日。中国节假日按上方日期表计算，请每年根据官方放假通知更新；美国主要交易所常规假期由系统计算。先在投资持仓中添加基金，再选择要累计的那一只。每月确认定投金额由你手动登记，保存后立即计入总资产；同一个月份再次登记会修改该月金额，不会重复累加。每日 100 元仅用于每日定投模拟统计，不会每天重复增加总资产，也不会自动下单或增加真实持仓份额。总资产中的基金涨跌仍由投资持仓的当前市值变化体现。累计起始日期可自行设置。